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2月國內光伏組件招標量下滑35.5%投標價格超跌反彈

受春節假期影響,2月國內光伏組件整體招標項目較少,據集邦咨詢不完全統計,2024年2月,國內共公布了約10.9GW光伏組件招標,環比下降35.5%,同比下滑62.7%,主要是恰逢春節假期,多數招投標項目暫緩,預計待假期結束后,3月國內組件招投標數量有望加速增長。

1-2月國內N型組件招標占比近八成,P型組件有望加速退出市場

據不完全統計,2024年1-2月國內光伏組件招標量達27.8GW,同比下降15%,其中GW級組件招標業主僅9家,占總體招標量的90%;雖總體招標量下滑,但仍有一些大型項目在穩步推進中,中國石油天然氣集團有限公司2024年集團公司7GW N型光伏組件集采、三峽集團2024年光伏組件框架集中采購(第一批次)項目招標共9GW光伏組件等,是1-2月國內組件招標的主力。值得注意的是N型組件接受度上升,需求持續旺盛。在大型組件集采招標中,中國石油7GW組件集采全為N型,三峽集團9GW光伏組件招標中,約有8.5GW明確提出招標N型組件;1-2月N型組件招標量達21.76GW,占比達78.3%;P型組件招標需求銳減,有望加速退出市場。

圖:2023年-2024年2月國內組件月度招投標容量,單位:MW

雙面組件認可度提高,招標占比突破50%

當前市場上提供的P型組件版型功率大致都在550Wp及以上,N型組件版型功率在565-575Wp及以上。2024年1-2月,540W及以上的組件招標規模約15.1GW,占比54.3%,570W及以上組件招標規模為11.4GW,占比41%,600Wp以上的組件招標規模1.35GW,占比4.86%;2024年2月光伏組件招標均未明確尺寸要求,考慮到目前各廠商生產的組件產品基本為大尺寸,未明確尺寸組件招標基本為大尺寸(182&210),166尺寸產品已基本退出市場。

隨著下游終端市場對雙面發電組件發電增益的認可,雙面組件招標量逐漸增多,在27.8GW組件招標中,明確單面/雙面光伏組件招標規模達14.44GW,均要求為雙面組件,其中雙面雙玻招標規模占比約22%。

圖:國內組件招標單雙面規模單位:%

組件投標價格反彈信號明顯,HJT組件紅利仍存

P型組件供需錯配,經歷持續磨底后,投標低價有所上漲。1月華能集團2GW P型雙面雙玻組件招標最低投標價格跌至0.79元/W,創下新低;2月泉興集團250MW P型組件集采開標,投標價格在0.82元/W-0.88元/W之間,投標均價為0.851元/W,雖投標均價較此前仍維持下降態勢,但投標低價較上月上漲0.03元/W。受產業鏈成本上升及P型組件供需錯配問題逐漸顯現,預計3月P型組件投標價格有一定上漲空間。

圖:2024年1-2月國內P型組件投標價格趨勢,單位:元/W

N型組件投標價格亦然,價格反彈信號明顯。2月共有約8.49GW N型組件集采開標,投標價格在0.82元/W-1.3元/W之間,投標均價為0.948元/W,較1月均價上漲0.016元/W;其中,月初中國石油約有7GW N型組件集采開標,價格為0.82元/W-0.98元/W,投標均價約為0.911元/W左右,價格持續探底;下半月N型組件投標均價來到0.861元/W-1.3元/W,投標均價為0.984元/W,較此前價格反彈明顯,主要受主輔材價格上漲影響,出于對利潤修復的需求,多家頭部企業挺價。

圖:2024年1-2月國內N型組件投標價格趨勢,單位:元/W

需要關注的是HJT組件仍有較好議價空間,泉興集團710W及以上HJT雙面雙玻組件投標價格在1.03元/W-1.3元/W之間,均價為1.116元/W,對比同項目N型TOPCon組件投標均價0.885元/W,價差0.23元/W,HJT組件紅利空間依舊可觀。

一線企業中標規模占比69%,通威、協鑫、晶澳已定標規模較多

2024年1-2月已公布中標結果及中標候選人的規模達78.3GW,含已定標規模22.3GW,第一中標候選人規模56GW;在已明確中標容量的組件中標結果中,晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業中標規模達54.23GW,占比達69.3%;TOP5企業(隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯)中標規模達57.7GW,占比73.7%。通威、協鑫、晶澳已定標規模較多,分別為2.5GW、2.16GW、1.56GW;隆基、天合、晶科第一中標候選人中標規模居多。

圖:2024年1-2月國內光伏組件招標采購中標規模,單位:MW

總的來說,2024年1-2月國內N型組件接受度進一步上升,招標占比近八成,有望迅速實現市場產品迭代升級,擠占P型份額,P型組件有望快于此前預期退出市場;雙面組件招標量逐漸增多,雙面雙玻組件認可度提升;受主輔材價格上漲影響及對利潤修復的需求組件投標價格反彈信號明顯,HJT作為新一代組件技術紅利空間依舊可觀。

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