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TrendForce: 2024年全球光伏產業鏈博弈不止,靜待破局

回顧2023年,行業關注度最高的莫過于“產能過?!钡脑掝}。過去兩年間,產業鏈產能快速擴張,各環節產能進入不同程度的過剩局面。供需格局的轉變是今年內產業鏈價格不斷下探的根本原因,企業的盈利隨之承壓下降,將加速行業的優勝劣汰。循著產業整體發展趨勢,TrendForce集邦咨詢對全球光伏產業鏈的發展進行梳理,當前整體供需格局如何?產業鏈各環節的產能、產出經歷了怎樣的變化?國內企業海外布局情況如何?以下將分別展開分析。

產業鏈博弈不止,靜待破局
——2024年光伏產業鏈整體供需格局

從整體供需關系來看,2024年是產業鏈各環節博弈的關鍵年份,產業鏈在過去兩年間經歷了高速擴張周期,終端需求無法跟上“極速膨脹”的產能,各環節產能都出現不同程度的過剩狀態。展望2024年,國內市場的消納問題及新電改政策的不確定性或將致國內光伏新增裝機增速有所放緩。當前,市場對新能源消納問題有一定的擔憂,但密集出臺的能源領域政策對提升可再生能源滲透率有極大的推動作用。疊加新電改政策,也展現出了我國能源及電力體系改革轉型的決心,為裝機提供一定支撐。

海外市場來看,需求改善拐點尚未明晰,加之部分地區的庫存壓力,2024年海外市場存在較大的不確定性。傳統的光伏裝機大國需求變化有許多變數,但“一帶一路”國家(如:沙特、南非等)光伏裝機需求剛性較強。集邦咨詢預計,2024年全球組件需求在570-620GW區間,增速約在25%左右,相比23年58.9%的增速,呈下降趨勢。

擴張節奏放緩,N型高品質產品或更具競爭力
——產業鏈各環節的產能、產出變化趨勢

2023年,光伏全產業鏈價格深陷跌價潮,行業也將進入洗牌階段。產業結構和布局調整是一個長期演變過程,蘊含著經濟和產業規律。分析師表示,在講解當前產業鏈各環節產能變化之前,要先引入產能周期的概念——產能周期是經濟波動中的主周期(長度6-11年),主要是設備投資和就業雇傭的周期性調整,產能周期主要分為四個階段(如下圖所示)。

當前光伏產業正處在產能周期的第二個階段——產能出清的過程,目前看來產能出清將會持續2-3年,隨著經濟的復蘇及企業利潤的不斷修復,2026年以后光伏產業也將會進入到產能擴張的恢復期。以下是產業鏈各環節的產能、產出變化趨勢。

多晶硅環節:集邦咨詢預計,2024年多晶硅的產能擴張節奏將有所放緩。從2021-2022年的供給緊缺,到各路新老玩家紛至沓來的產能快速擴張,隨著擴產產能陸續投放,多晶硅價格也經歷了過山車般的體驗,一度從2020年的5.5萬元/噸上漲到33萬元/噸的價格,再到現在已下跌至十分接近5.5萬元/噸的歷史底部。從產出的數據來看,24年多晶硅行業的產能利用率、產出增速呈現下降的趨勢。集邦咨詢數據顯示,24年多晶硅的產出約203萬噸,用單GW組件硅耗2.3g/w來測算的話,大約可支撐882GW組件產出,預計24年的組件需求在570-620GW區間,過剩程度依然不容樂觀。

總體來看,23-24年將是多晶硅供應過剩較為嚴重的兩年,未來的2-3年內隨著老舊產能的出清,同時部分多晶硅企業因提升高品質硅料占比,導致開工率降低,過剩的程度將會逐步緩和。在硅料產能過剩的大環境之下,生產成本、高品質硅料占比是企業的核心競爭力,高成本的產能在產能調整周期內更容易被出清。

硅片環節:隨著產能擴張的不斷加速,硅片產能也逐步邁入過剩階段。從產出來看,在高溢價及N型電池片需求放量因素的驅動下,硅片企業產出加速向N型硅片轉換,未來2-3年內硅片環節同樣面臨著老舊產能出清的過程,疊加高純石英砂供給偏緊的背景下,整體硅片實際產出增速有所放緩。從企業的競爭格局來看,頭部企業在成本控制、關鍵輔材保供等方面擁有著強實力,預期未來硅片環節的競爭格局雖有所分散,但兩強格局仍然比較穩定。

電池片環節:未來2-3年內電池片環節亦將進入結構性產能調整周期,N型電池片技術迭代速度將加快,P型電池片產能面臨出清或停產的風險。集邦咨詢預計到24年下半年,隨著P型產能的出清,整體電池片供給過剩的程度將有所改善。而N型電池片因融資政策收緊導致的項目取消、投產延遲、產能爬坡、調試不及預期等因素的影響下,實際產出或有限,預計24年下半年高效N型電池片有可能出現階段性供應緊缺。

組件環節:從產能上來看,24年年底TOP10組件企業的產能約743GW,足以覆蓋終端的裝機需求,產能過剩已成必然,新舊產能將加速迭代,淘汰洗牌再所難免。此外,隨著N型技術的快速放量以及性價比的不斷優化,終端市場對于N型組件的產品的需求更為旺盛,集邦咨詢預計到24年N型組件的市占比將快速提升,占比約69%,同比增長超40%。從競爭格局上來看,未來光伏產業鏈考驗的是企業的全方位競爭力及在戰略方面的決策力。垂直一體化趨勢是產業升級轉型的必然趨勢,未來垂直一體化龍頭在渠道、品牌、規模及成本上更具競爭力。

加速全球化布局步伐,占據國際競爭制高點

——國內企業海外產能擴張的趨勢

全球能源格局重塑正加速演進,從地緣沖突、綠色貿易壁壘等因素來看,全球光伏產業鏈和供應鏈格局將朝著區域化、本土化、低碳化方向重塑,未來影響中國企業產品出口的因素或是一系列貿易壁壘政策的組合。當前產業鏈各環節產能都以中國為主,在國內產能嚴重過剩疊加海外裝機需求高速增長的背景下,為應對全球化貿易問題,國內企業已加快海外產能布局的步伐,海外組件產能的擴張亦不容小覷。

從產能擴張的環節來看,中國光伏產業鏈海外產能布局從電池組件環節延伸至硅料、硅片環節,硅料及硅片產能布局基本可以涵蓋國內企業未來出口至歐美等國家的組件需求。然而面對海外市場高電價、高人工成本、復雜多變的政策環境風險下,產能的落地仍有不確定性。此外,海外產能缺乏完整的產業鏈布局,早期仍以組件產能擴張為主,且成本較高,各企業的市場開拓能力和成本控制力差異逐步顯現。中國頭部一體化產能仍舊在成本、品牌、新技術放量方面具備較大優勢,預計短期內光伏產業鏈的產能仍將以中國為主;長期來看,全球化布局是必然趨勢。

從區域分布上來看,產業鏈的全球化布局以降本提效為基本邏輯,國內企業產能擴張區域不再局限于東南亞、美國等地。中東地區憑借著“一帶一路”政策優勢,疊加便利的運輸優勢可向歐洲、中亞、北非等新興裝機需求市場輻射,成為光伏企業海外建廠的新選擇。

能源轉型是引領可持續發展、維護產業和國家安全的重要基礎,已成為全球各國戰略布局的主戰場。面對光伏產業鏈的深度調整,憑借長期積累的技術、規模、人才、設備等全產業鏈優勢,我國光伏企業在推動全球光伏產業高質量發展的進程中發揮了重要作用。

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