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1.31光伏價格: 硅料價格回暖反彈,P型182初先反轉行情

硅料

本周硅料價格全線上行,單晶復投料主流成交價格為60元/KG,單晶致密料的主流成交價格為58元/KG;N型料報價為71元/KG。

從交易層面看,本周多數企業已完成2月份訂單簽訂;從交易價格看,提價區間的成交面有擴大趨勢,整體成交價格中樞出現上移。從供給層面看,拉晶端備貨需求仍存,對硅料需求側形成強勢支撐,拉晶端陸續接受前期試探性報價,并在該價格段內進行集中成交,N型用料均價跳漲攀升至71元/kg,而P型用料因在N型用料產能緊缺下,替補作用明顯,價格亦水漲船高。從需求側看,臨近假期,部分下游拉晶廠或有下調開工預期,但整體仍處穩定,對硅料需求由“低價備貨”+“維持生產”兩重因素所驅動,故開工率成為影響需求側的關鍵性因素。當前下游電池片、組件端或將出現大幅減產,硅片累庫現象或在月內加劇,拉晶側不排除因庫存壓力而下修排產,屆時將削弱對硅料需求影響。本周大部分訂單已完成簽訂,后續成交將相對有限,價格預估呈懸停態勢。需觀察3月份多晶硅或有新產能投產,若下游拉晶端需求無法跟進,P型用料價格壓力或將增大,而N型用料走勢仍需視拉晶端自身N型庫存壓力而定。

硅片

本周硅片價格分化,P型M10硅片主流成交價格為2.05元/片;P型G12主流成交價格為3.00元/片;N型M10硅片主流成交價格為2.00元/片;N型G12主流成交價格為3.10元/片。

從供給側看,當前拉晶側開工率維持穩定,但囿于下游需求疲憊,庫存水位仍不斷上行,預估當下節點庫存水位在19-21億片區間,且庫存中N型占比不斷提升,N型硅片供給側在需求未起量期間,面臨階段性過剩風險。從需求側看,春節臨近,2月份大部分電池片廠商均有減產放假計劃,故實際排產或延續下行態勢,對上游硅片端采購需求情緒轉冷。部分廠商對P型有捂盤惜售心態,疊加節后海內外均有部分P型終端需求起量,故P型電池片節后回暖預期明確,本周P型電池片已提前反映節后走勢。而N型電池在2月或有規模減產動作,N型硅片供需錯位逐步拉大,庫存積壓問題凸顯,但考量當前成本端上行對其支撐力度轉強后,預計其價格走勢橫盤承壓運行,博弈壓力驟增。

電池片

本周電池片價格分化;M10電池片主流成交價為0.380元/W,G12電池片主流成交價為0.380元/W,M10單晶TOPCon電池人民價格為0.46元/W,G12單晶TOPCon電池人民價格為0.49元/W

供給側看,本月電池片廠商均有大面積減產預期,預計實際排產落在40-43GW區間段,月環比持續下行。自23Q3后電池片價格擊穿廠商盈虧線后,電池片環節整體盈利狀況堪憂,梳理電池片環節各廠商業績預告看,P型電池產能包袱較重廠商,23Q4普遍虧損嚴重??紤]到24年海內外均有P型訂單需求交付,故P型高效片的需求實際上仍有剛性支撐;Q4以來,大部分廠商停產止損后,P型產出有限,綜合來看,預計節后P型交易情緒將出現反轉。而因切電、盈利惡化等因素,N型電池在2月份預計會出現較大面積減產,但下游需求同步收縮下滑,整體并未出現供給緊張情況;考慮到Q1需求低迷的情況,預估N型電池片價格走勢不甚明朗。

組件

本周組件價格持穩,182單面單晶PERC組件主流成交價為0.93元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價為0.95元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為0.94元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為0.97元/W。

供給側看,2月份組件整體排產環比或將出現28%-32%幅度的下滑,頭部一體化廠商減產動作十分明顯,部分二、三線廠商停產放假動作頻現。從報表端觀察,龍頭大廠23年全年表現優異,但23Q4單季度凈利潤均出現明顯下滑,而中尾部廠商23Q4凈利潤直接轉負,承壓巨大;組件廠商表現分化依舊明顯。另外值得關注的是,組件廠商均陸續對P型產能進行分批次減值計提,P型產能在24年的處置進程仍十分值得關注,P型產能包袱較大的廠商或面臨著較大的利潤壓力。需求側看,臨近春節,國內采購需求進程陸續放緩,對組件需求拉動力較弱,而海外需求同樣靜待Q1后,裝機刺激拉動;節后組件價格走勢,仍需視終端拉貨力度而定。組件價格轉折點,預估需要靜待Q2-Q3,落后產能完成出清后,高效N型正式起量后,才逐步顯現。

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